Добро пожаловать в удивительный Киото - город, который ничем не похож на обычные города Японии. Здесь обитают не только люди, но и загадочные еноты-оборотни и таинственные тэнгу - длинноносые гоблины из японского фольклора. В центре внимания находится Ясабуро Симогамо, третий по старшинству сын в семье енотов-оборотней. Его отец, Соитиро Симогамо, был главой киотского сообщества енотов, пока не стал жертвой загадочного "Клуба любителей пятницы".

Ясабуро - мечтатель и немного неуклюжий. Иногда он так сильно увлекается своими мечтами, что случайно превращается в старшеклассницу. Но он не единственный странный член семьи - его старший брат Ядзиро предпочитает превращаться в лягушку и размышлять о смысле жизни в тихих и уединенных местах. А Ясиро обладает способностью создавать электричество, а его старший брат Яитиро метит на пост Нисэ-эмона.

Все дни Ясабуро проводит, заботясь о старом тэнгу, который потерял способность к полету. Он также вступает в схватки с другими енотами-оборотнями и играет с загадочной человеческой девочкой. Но однажды у него появляется шанс разгадать тайну смерти его отца. В его руках лежит судьба Киото, и Ясабуро готов пойти на все, чтобы раскрыть эту тайну и вернуть мир в городе, где сосуществуют люди и сказочные существа.