Второй фильм дилогии приглашает зрителей в захватывающий мир Реставрации Мэйдзи. В это время Армия Императора прошла серьезные изменения - вместо традиционных клинков воины вооружены ружьями. Но даже перед такими смертоносными оружиями, сильный самурайский дух и мастерство фехтования остаются беспощадными.

Однако не только битва с врагами представляет угрозу для Синсэнгуми. Внутри сторонников Сёгуната зреют предательства и разломы. Теперь самураи должны сражаться не только против врагов, но и против своих собственных, чтобы сохранить верность своим идеалам и принципам.

Синсэнгуми, находясь на грани краха, вынуждены использовать все доступные средства, включая эликсир, чтобы выжить. Но даже с этими помощниками, ход войны кажется неизменным. Какие решения примут самураи в последних силах, чтобы изменить исход этой смертельной схватки?