Уцуцу и Юмэ Хасэгава потеряли своих родителей в раннем возрасте. Без других близких родственников, брат и сестра вынуждены были полагаться только друг на друга. Уцуцу всегда считал Юмэ самым дорогим человеком на свете, поэтому его ужас и отчаяние были неимоверными, когда с ней случилась беда.

Однажды Юмэ встречает бабочку с яркими красными крыльями, которая вызывает необычные изменения в ее теле. Она постепенно превращается в монстра, питающегося человеческой плотью. Уцуцу, несмотря на все, искренне верит, что он не сошел с ума, и силами, которые у него остались, старается вернуть прежнюю Юмэ. Однако он понимает, что вернуть им прежнюю спокойную жизнь будет весьма трудно.

Уцуцу и Юмэ борются со своими внутренними демонами, пытаясь найти способ остановить превращение Юмэ в монстра. Они сталкиваются с непониманием окружающих, которые воспринимают их их проблемы как нечто чудовищное. Но несмотря на все трудности, они не теряют надежды на лучшее будущее и продолжают бороться за то, чтобы вернуть свою нормальную жизнь.