В 1814 году, в городе Эдо, который сегодня называется Токио, происходят удивительные события. Это один из самых населенных городов в мире, где живут крестьяне, самураи, торговцы, знатные люди, художники, куртизанки и, возможно, даже сверхъестественные существа. Среди них есть и профессиональный художник по имени Тэцудзо. Он уже за пятьдесят, но его мастерская пользуется большой популярностью, и клиенты приезжают к нему со всей Японии.

Тэцудзо работает неутомимо в своей домашней мастерской, которая заполнена хламом. Ежедневно он создает уникальные произведения искусства, начиная от огромного портрета Бодхидхармы на огромном листе бумаги до небольших изображений воробьев на рисовом зернышке. Он вспыльчив, саркастичен и равнодушен к деньгам или алкоголю, и за свою работу он требует огромные суммы, даже если ему она не интересна.

У Тэцудзо есть дочь Оэй, которая унаследовала талант и упрямство от своего отца. Она часто рисует вместо него, но никогда не ставит своей подписи на работе. Ее искусство обладает невероятной силой, иногда даже приводящей к неприятностям. Век спустя, в Европе, мировой общественности открывается величайший талант Тэцудзо, который будет известен как Хокусай Кацусика. Его работы будут восхищать Ренуара, Ван Гога, Моне и Климта. Однако немногим известно о женщине, которая всю жизнь помогала ему в его творчестве, оставаясь в тени.