История разворачивается в мире, где человечество вынуждено покинуть свои родные земли из-за угрозы, исходящей от магических бронированных насекомых. Теперь они живут на огромных воздушных плавающих городах, где правят законы магии и волшебства.

В этом мире появились «волшебники» - мощные воздушные бойцы, которые сражаются с насекомыми, используя свои силы и магические способности. Одним из таких волшебников является Каната Эйдж, молодой и талантливый боец, живущий на плавающей магической академии в городе Мистоган.

Каната когда-то был знаменитым «Мрачным мастером меча», элитным профессионалом в специальном корпусе «S128», но сейчас его почитают как предателя спецкорпуса и презирают. Однако судьба приготовила ему новые испытания - Канату назначают инструктором для группы «E601» - корпуса, который потерпел уже 10 поражений подряд.