Рю Ямада - известный хулиган и лентяй в своей школе. Учиться ему не хочется ни в какую. Однако, судьба заставляет его пересмотреть свои взгляды, когда он случайно падает с лестницы на Урару Шираиши, лучшую студентку школы. И вот, очнувшись, Ямада обнаруживает, что его тело поменялось с телом Урары!

Несколько неудачных попыток вернуться в свои тела убеждают Рю и Урару в том, что обмен произошел при поцелуе. Именно поэтому, по инициативе вице-президента студсовета Тораноскэ Миямуры, они решают восстановить клуб исследования сверхъестественного. Члены клуба начинают активно искать ведьм с разными способностями, которые могут быть активированы поцелуем!

Так начинается захватывающее приключение Рю и Урары, где каждый поцелуй может привести к новым способностям и открытию новых тайн. Они сталкиваются со сверхъестественными явлениями и пытаются разгадать загадки ведьм. Вместе они растут, меняются и познают себя, оставаясь связанными не только обменом телами, но и непрерывным стремлением найти ответы на свои вопросы.