Все в Альтере казалось наладившимся после победы над Черным драконом. Мир вернулся в королевства людей и эльфов, и принцесса Нервин стала королевой эльфов, способной сохранить хрупкий мир и согласие между обитателями сказочной страны. Однако спустя два года, юный Ламберт получает послание из страны эльфов, которое приглашает его на свадьбу принцессы. Но главное для него - вновь встретиться с Лийей, молодой эльфийкой, которую он полюбил во время своего первого путешествия.

Не подозревая о темных силах, которые объединились, чтобы разрушить хрупкий мир, Ламберт отправляется в путь на своем воздушном корабле. Он даже не подозревает, что принцесса Нервин попала в паутину интриг темной эльфийки Елены и стала ее заложницей. Елена вынашивает планы подчинить себе страну эльфов и всю Альтеру. Теперь Ламберту и Лийе предстоит отправиться в самый центр эльфийских владений, где их ждут новые испытания и захватывающие события.

В их руках судьба двух миров. Ламберту и Лии предстоит преодолеть множество трудностей, проверить свои отношения, которые уже выходят за рамки дружбы. Ведь их враги будут искать уязвимые места, чтобы разрушить все, что они смогли построить. От их стойкости и крепости чувств зависит жизнь Альтеры и эльфийского царства.