Девочка Нино и мальчик Момо – неразлучные друзья с самого детства. Они не только любят проводить время вместе, но и разделяют одну общую страсть – музыку. Их голоса сливаются в прекрасные мелодии, наполняющие сердца всех, кто их слышит. Но вот несчастье – семья Момо переезжает, и друзья теряют друг друга...

Тем не менее, судьба снова сводит Нино с одним талантливым молодым композитором, Канадэ Юзуриха. Он постоянно погружен в мир музыки, пишет ноты к своим произведениям и занимается в школьной музыкальной группе. Поддерживая расстроенную Нино, он позволяет ей исполнять его песни, и ее голос снова оживает. Очарованный ее талантом, Канадэ не может устоять перед чарами Нино и влюбляется в нее.

Однако вскоре Канадэ исчезает без следа, оставив Нино в печали и недоумении. Спустя несколько лет, когда Нино поступает в старшую школу, она встречает на вступительной церемонии как Момо, так и Юзу. Вновь соединенные, они становятся свидетелями воссоединения трех друзей, каждый из которых пронес через себя немало испытаний и перемен.