В мире, где боевые искусства играют главную роль, разворачиваются удивительные события. В одной из девяти провинций этой страны находится Императорский двор, где постоянно пребывает правитель. Однако однажды, стоя на балконе и глядя на небо, он замечает необычные аномальные явления звезд. Это знаменует о том, что скоро Божественное тело сойдет с небес на землю. В эту же ночь правитель отдает приказ найти всех младенцев, рожденных в этот день, и привести их к нему лично. Тайное намерение правителя остается неизвестным.

За прошедшие пять лет герой ведет свою жизнь в Лазурной провинции. Он является учеником Школы Лазурного Дракона уже несколько лет. В школе ученики разделены на два лагеря: внешний двор и внутренний двор. Внутренний двор предназначен для обучения учеников, которые проявили себя и показали свои способности. Внешний двор предназначен для учеников, у которых способности далеко не идеальны. Такие люди, не достигнувшие успеха в жизни, подвергаются презрению со стороны учеников, тренирующихся во внутреннем дворе. Наш главный герой тренируется вместе с "презираемыми", но выделяется среди них.

Однажды в его провинции происходят странные события, которые способны разгадать только главный герой и его друзья. Они оказываются втянутыми в запутанную интригу, где на кону стоят не только их судьбы, но и будущее всей страны. Вместе они сталкиваются с непредсказуемыми опасностями, раскрывают тайны и открывают для себя новые силы и возможности. Весь их мир перевернется с ног на голову, и они будут вынуждены пройти через огонь и воду, чтобы защитить все, что им дорого.