После развода родителей, среднешкольник Кай переезжает вместе с отцом из оживленного Токио в уютный маленький городок Хинаси, известный своими рыбацкими традициями. Попав в новую среду, Кай неохотно строит планы на будущее, предпочитая уединение и заниматься своей страстью - сочинением музыки и проводкой времени в виртуальном мире Интернета.

Однако, судьба преподносит ему неожиданный поворот. Узнав о музыкальных талантах Кая, его одноклассники Кунио и Юхо приглашают его в свою музыкальную группу. Под влиянием дружбы и общего увлечения музыкой, Кай с трудом, но все-таки соглашается. Они решают отправиться на Остров Русалок, идеальное место для тихих репетиций и вдохновения.

Но когда трое друзей прибывают на этот загадочный остров, они обнаруживают, что здесь есть не только красивые виды и пустынные тропинки. Они встречают настоящую русалку по имени Лу, чья загадочная привлекательность и магическая сила оказывают влияние на каждого из них. Вместе с Лу, Кай, Кунио и Юхо погружаются в удивительный мир музыки и приключений, где они сталкиваются с силами природы и себя самих, раскрывая свои таланты и истинные чувства.