В мире, где вампиры скрываются среди людей, их существование остается тайной для правительства. Внешне они ничем не отличаются от обычных людей, и эти существа научились сдерживать свою жажду человеческой крови. Но иногда, когда голод становится невыносимым или ярость охватывает их разум, эти монстры, к сожалению, превращаются в настоящих монстров...

Юки Анзай - полувампир, а Цукаса Тайра - обычная студентка. Их взаимоотношения становятся центральной темой этой истории. Волею судьбы, их пути пересекаются, и они оказываются втянутыми в сложную сеть интриг, опасностей и запретных желаний.

Юки, страдающий от внутренней борьбы между своей человеческой и вампирской сущностями, пытается сдерживать свою натуру, чтобы не навредить окружающим. Тем временем, Цукаса, ничего не подозревая о его истинной природе, начинает испытывать к нему особые чувства, тем самым втягиваясь в опасную игру судьбы и собственных эмоций.