История разворачивается в небольшом городке, когда внезапно появляется огромный монстр, который приводит всех жителей в ужас и панику. Однако для Юки и ее одноклассника Тэцу, этот монстр не вызывает страха. Ведь у Тэцу есть своя удивительная способность - его верный спутник Сэнко, странное существо, способное превращаться во все, что угодно. С этим необычным дуэтом судьба сводит с Сю, другим мальчиком, который контролирует того самого монстра, угрожающего городу.

Встреча этих троих приводит к жестокой битве, где каждый из них сталкивается со своими силами и слабостями. Юки, сильная и решительная, решает использовать способности Сэнко в свою пользу, чтобы защитить своих друзей и город от разрушения. Тэцу, с его необычным напарником, также пытается найти способ победить монстра и спасти всех. Сю, владеющий контролем над монстром, стоит перед трудным выбором между верностью своим друзьям и собственными амбициями.

В этом аниме присутствуют не только эпические сражения и драматические повороты сюжета, но и глубокие эмоциональные связи между героями. Они учатся доверять друг другу, преодолевать свои страхи и бороться за то, во что верят. Путешествие трех героев становится истинным испытанием, которое меняет их жизни навсегда и показывает, что настоящая сила заключается в собственной воле и сострадании к другим.