В мире, где только недавно стало известно о существовании полулюдей, обычные люди относятся к ним с недоверием и боязнью. Полулюди, или деми, вынуждены скрываться и жить отдельно от общества, подвергаясь жесткой дискриминации. Но со временем люди начали проявлять больше понимания и сострадания к этой расе, и деми стали мирно сосуществовать с людьми.

Главный герой, Тэцуо Такахаши, настолько увлечен деми, что решает выбрать их в качестве темы своей диссертации. Однако встретить деми оказывается крайне сложно, так как их численность очень мала. Но судьба преподносит ему сюрприз – он получает работу учителем биологии в старшей школе и обнаруживает там целую группу деми. Вампир, дуллахан, суккуб и даже юки-онна – все они девушки. Тэцуо не только получает возможность ближе познакомиться с этими загадочными существами, но и помочь им адаптироваться в обычной школьной жизни.

Полулюди, воплощение мистической и загадочной красоты, постепенно начинают преодолевать границы, отделяющие их от обычного человеческого общества. Учитель Такахаши прилагает все усилия, чтобы помочь им освоиться в стенах школы и раскрыть все тайны своих учениц-деми. Он стремится узнать о них как можно больше и пролить свет на их уникальные способности и особенности. Вместе они открывают новые горизонты и совместно исследуют тайны, которые скрывает мир деми.