На острове Нарал Юлия Шарльдетт и ее верные друзья встают на защиту королевства Рабанеста от заговоров и атак Повелительницы Демонов. Но их попытка запечатать злую силу оказывается неудачной, и они случайно отправляют демона в прошлое, во времена, когда Юлия еще не известна как Героиня. В результате этого коварная Повелительница Демонов, теперь известная как Мао, превращается в учительницу в школе приключений, с одной целью - предотвратить Юлии стать Героиней и исключить ее из игры.

Вновь став маленькой девочкой, Мао планирует использовать свои знания и опыт, чтобы подорвать доверие к Юлии и исключить ее из команды защитников. Она становится учителем в школе, где Юлия и ее друзья получают обучение, и начинает тайно разрабатывать коварные планы, чтобы остановить Юлию на ее пути к становлению настоящей Героиней. Но Юлия и ее друзья не собираются сдаваться и принимают вызов Мао, готовясь к опасным приключениям и битвам.

В этой эпической схватке судьбы Юлия должна преодолеть не только физические препятствия, но и внутренние сомнения и страхи. Она должна найти в себе силы и уверенность, чтобы стать настоящей Героиней и спасти свое королевство от зла. Вместе со своими верными друзьями Юлия отправляется в путешествие, полное опасностей и открытий, где каждое решение и действие имеют важное значение. Смогут ли они одержать победу над Мао и вернуть все в исходное русло? Это и многое другое ждет тебя в захватывающем приключении "Повелительница Демонов и Героиня"!