Гражданская война наложила свой отпечаток на страну, разделив ее на две противоборствующие группировки - Север и Юг. В своей жажде победы северяне решили воспользоваться запретной магией, которая превратила их солдат в ужасных монстров. Бывшие воины утратили свою человеческую сущность, заменив ее нечеловеческой силой, и таким образом восстановили свои земли.

Однако, несмотря на окончание войны, страна не нашла мира и спокойствия. Магия, изменившая тела людей, не обратима, и теперь они постепенно теряют человеческое сознание. Превращенные в монстров солдаты стали не только никому не нужными, но и опасными. Народ, хоть и помнит их спасение, начал бояться и избегать их, в конечном итоге даже пытаясь уничтожить.

Отец главной героини подвергся тому же превращению и был убит не на поле брани, а человеком, который стал охотником на монстров. Нэнси Шааль Банкрофт не смирилась с потерей отца и решает отомстить его убийце. В поисках мести она находит его и выстреливает из своего ружья. Однако, убийца остается невредимым, ведь он сам является монстром. Его имя - Хэнк Генриетт, и он объясняет Нэнси, что убивает своих бывших собратьев не из жестокости, а по обещанию, данному в прошлом. Хэнк предлагает Нэнси отправиться вместе с ним, чтобы она узнала больше о монстрах и поняла, почему их смерть от рук их собственного товарища будет лучшим исходом.