Добро пожаловать в альтернативную Японию - мир, где история приняла другой оборот. Здесь Реставрация Мэйдзи никогда не произошла, и сёгунат Токугава до сих пор удерживает власть в стране. Государство обнаружило удивительный источник энергии, известный как "жила дракона", и создало уникальное государство, где передовые технологии соседствуют с традиционными ценностями эпохи Эдо.

Однако не все жители смирились с таким положением вещей. Именно поэтому возникла организация "Нуэ" - группа карателей, прямо подчиненных сёгунату и исполняющих его приказы. Мы попадаем в 1931 год, 64-й год эры Мэйдзи, где организация диссидентов Кутинава планирует государственный переворот, используя силу клана голубой крови. Эти особые люди обладают способностью прикасаясь к животным получать их силу.

Противостоять им призваны члены организации "Нуэ". Одним из них является Сава Юкимура - каратель, преданно служащий сёгунату. Она также обладает силой клана голубой крови и ищет человека, ответственного за уничтожение ее семьи - Дзяномэ, палача, который совершил это зверство еще когда она была ребенком.