В мире, где магия и тайны переплетаются, пройдено уже десятилетие с момента окончания Четвёртой Войны Святого Грааля. В то время юный Уэйвер Велвет вместе с великим Королём Завоевателей, Искандером, боролся на полях сражений. Теперь Уэйвер стал лордом Эль-Меллой II и занят важными делами в Часовой Башне, штаб-квартире «Ассоциации магов».

Но политические интриги и внутренние противоречия внезапно ставят его перед новыми испытаниями. Необходимость помочь восстановлению семьи Эль-Меллой и её будущему главе, Райнесу Арчисорту, становится неотложной задачей. Вместе с этим Уэйвер должен разобраться в запутанных делах, где каждый шаг наполнен магией и тайной.

В сборе у Уэйвера команда учеников, которые помогают ему в этом сложном деле. Грей, загадочная хранительница могил, и её говорящий мистический код, Адд, предоставляют свои уникальные способности. А также Флатт Эскардос и Свин Глашайт, непредсказуемая пара трудных подростков, оказываются самыми одарёнными учениками на факультете современной магии.