Действие этой захватывающей аниме разворачивается в волшебном мире, вдохновленном средневековым Китаем. В это время наступает час, когда могущественный демон, известный как Черный дракон, собирается вернуться на землю. Однако человечество оказывается в опасности, и им нужна помощь из поднебесного мира, чтобы справиться с этой новой угрозой.

Главный герой этой истории - Чунь Мин, властитель поднебесного мира. Он оказывается перед дилеммой - заняться защитой людей или остаться равнодушным. Двенадцать лет назад его брат, Хун Сюань, погиб на земле, отказавшись от его помощи. Хун Сюань прибыл в мир людей, чтобы защитить свою семью, но был предан и убит. Его сын, Хун Цзюнь, был спасен Цинь Сюном, другим братом, и забран в поднебесный мир.

С тех пор Чунь Мин воспитывал Хун Цзюня, питая глубокую ненависть к людям. Однако Цинь Сюн, обитающий в облике птицы Рух, отправляет Цзюня обратно на землю, несмотря на его несогласие. Цзюню поручают три важные миссии, которые он должен выполнить, прежде чем вернуться. Первое - найти предателя и убийцу его отца. Второе - стать членом Общества изгнания демонов и служить их приказам. И, наконец, он должен найти наследника династии Чень, чтобы передать ему Свет Сердца, магический талисман. Цзюн обещает Фениксу выполнить все эти задания и отправляется в мир людей.