Наступает конец эпохи Чжоу, когда император становится пленником своей демонической наложницы. Под ее влиянием он приказывает уничтожить всех охотников и их семьи. Молодой Хань Цзы, сын охотника, оказывается вдали от деревни в тот момент, когда королевский указ исполняется. Благодаря этому счастливому стечению обстоятельств, мальчик спасается, но становится свидетелем смерти своих родителей от когтей оборотней.

Спаситель в лице могущественного мага подстраховывает ребенка, который превращается в ученика. Хань Цзы присоединяется к клану магов-фехтовальщиков, где он обучается и осваивает необычное оружие. Время, проведенное на горе, становится для него настоящим испытанием и возможностью проявить свои навыки и силу. Он становится достойным учеником своего учителя и готовится к новому приключению.

Однажды Хань Цзы получает важное задание – найти Цзы Шань в городе Бао Чен. По пути он встречает прекрасную девушку, чей жизни угрожает демоница. Маг не только спасает ее, но и вторично оказывается на страже ее жизни, когда королевские воины начинают преследовать их. Однако девушка привлекает внимание темных сил, которые властвуют на земле в отсутствие богов.