Миё Сасаки, известная своим прозвищем "Мугэ", является яркой и энергичной девушкой, которая безумно влюблена в своего одноклассника Кэнто Хинодэ. Она безуспешно пытается привлечь его внимание, но все ее усилия оказываются напрасными. Однако, все меняется, когда Миё находит волшебную маску, которая дает ей способность превращаться в милого белого кота по имени "Таро", любимого питомца Кэнто.

На первый взгляд, это кажется идеальным решением, но по мере того, как Миё все чаще превращается в кошку, граница между ее человеческой личностью и кошачьей природой начинает стираться. Она ощущает, как ее мысли и чувства становятся все более схожими с ушками и хвостом, и она начинает задумываться, хочет ли она вернуться к своей прежней жизни или остаться кошкой навсегда.

В то время как Миё ищет ответы на свои внутренние сомнения, она также пытается справиться с проблемами и вызовами, с которыми сталкивается в своей новой кошачьей форме. Она понимает, что жизнь кошки не такая простая, как она представляла себе, и учится адаптироваться к новому образу жизни, заводя новых друзей и преодолевая свои страхи.