В давние времена правления Династии Шан, существовала демоническая лисица с девятью хвостами. Она хитроулыбающаяся и коварная, притворялась наложницей императора, чтобы завладеть властью над страной. Но ее зловещий режим, наполненный кровопролитными войнами, не мог продержаться долго, и, наконец, ей удалось свергнуть.

В поисках демона-лисицы и надежды на бессмертие приняли участие многочисленные храбрые воины, среди которых был и искусный воин Цзян Цзыя. Восхождение по небесной лестнице казалось почти невозможным, но Цзян Цзыя неустанно двигался вперед, чтобы освободить мир от зла.

В своем путешествии он встретил девушку, связанную с демоном-лисицей, которая представляла угрозу для всего мира. Но, увидев ее невинность и слабость, он не смог причинить ей вред и поддался силе демона. Со временем он потерял часть своих сил и ослабел, но никогда не забывал о загадочной девушке, которую спас. Через десять лет после прошлых событий, воин вновь встречает эту девушку, которая называет себя Сяо Цзю. Она полностью лишена воспоминаний о своем прошлом, но все же невероятно похожа на демоническую лисицу. Между чувствами долга и сострадания, Цзян Цзыя решает отправиться в опасное путешествие, на этот раз вместе с Сяо.