Сюжетная линия аниме вращается вокруг Бякуи Мимори, обычной волшебницы, чья мирная жизнь резко меняется, когда её необычайные магические таланты привлекают внимание Зловещего Властелина. Она неожиданно становится ключевым союзником в его мрачных планах, оказавшись втянутой в лабиринты тайных интриг и выполняя его темные приказы, осознавая лишь поверхность последствий своих действий.

Начальные встречи Бякуи с Зловещим Властелином проходят под знаком молчаливого недопонимания и напряженности. Однако, по мере совместных столкновений с врагами и преодоления препятствий, их отношения становятся все более сложными и глубокими. Бякуи, изначально воспринимавшая Властелина как бездушного злодея, начинает видеть в нем человека с собственными проблемами и мотивациями, что значительно усложняет её восприятие роли, которую она должна играть.

В процессе исследования темных углов своей новой роли, Бякуи также исследует и свои собственные чувства и мотивы. Это путешествие оказывается не только борьбой с внешними угрозами, но и внутренним конфликтом, где каждое решение и действие имеет далеко идущие последствия. Таким образом, сюжет аниме превращается в захватывающее исследование морали, верности и человеческих отношений в условиях крайнего противостояния.