В далекой деревушке, где жизнь текла спокойно и гармонично среди природы, населением которой были и люди, и сверхъестественные существа, а боги общались с обитателями как старые друзья, наступило лето. Оно оказалось началом невероятных событий. Двадцатилетний кот Бучио, проживший всю свою жизнь в этой уютной деревне, внезапно стал свидетелем странной метаморфозы. Однажды он обнаружил себя в коматозном состоянии, а его тело претерпело нечто невероятное. В поисках ответов на вопросы о причинах этой загадочной трансформации, Бучио решил исследовать этот феномен вместе с молодой и всё ещё преображающейся кицунэ по имени Юри.

В то же время Муу-тян, решает навести некое "шпионское" наблюдение за Тенгу с именем Дзиро, который исполняет свои древние обязанности Тенгу, защищая деревню от злых сил. По мере слежения, он начинает замечать новые качества и качества своего предмета наблюдения, видя его в совершенно новом свете и раскрывая некоторые неожиданные аспекты его личности. Одновременно распространяются слухи о таинственной неудаче или несчастье, которое постигло кого-то из обитателей, оставляя за собой след загадки и интриги, и они несомненно привлекают внимание всех жителей.

Ситуация усугубляется, когда учащаются невероятные и загадочные явления, и жители деревни начинают исследовать происходящее в надежде разгадать тайны, которые скрываются в тени этой обыденной, но всегда удивительной деревни.