Фильм продолжает историю старшеклассника по имени Сакута. Ему удалось познакомиться с Май, и теперь они проводят время вместе, наслаждаясь романтическими отношениями. Второкурсник не предполагает, что его жизнь может резко измениться, когда он встретит чисто случайно первую любовь по имени Сёко.

Девушка снова появляется, однако теперь не как одна личность. А целых две: школьница и уже взрослая женщина. Такой сумбур слишком сильно влияет на самого главного героя. Ведь со школьницей он ничего не может поделать, и оказывается беспомощным изменить отношения. А вот уже взрослая Сёко постепенно влияет на самого Сакуту, и вертит им, как хочет.

Это не только делает его заложником ситуации, при которой необходимо принимать решения, но и постепенно разрушает романтическую связь с Май, так как та начинает ревновать. Кроме того, Сакута узнаёт, что Сёко начинает страдать от тяжёлой болезни, в результате которой у девушки кровоточат раны. Нелёгкий выбор для старшеклассника, который не особо рад такому повороту событий. Чем закончится эта история?