Шесть лет назад произошёл роковой инцидент в школе волшебства Башня Клыка. В этом инциденте участвовали магический меч Балтандерс и волшебница Азали. Но, к сожалению, Азали не смогла справиться с силой меча и превратилась в гигантского дракона, получив прозвище Кровавый Август.

Криланцело, юный маг, всегда был заинтересован в Азали и её судьбе. Однако, он обнаруживает, что старейшины Башни Клыка не проявляют интереса к спасению волшебницы. Вместо этого, они предпочитают скрыть произошедшее ото всех. Не согласившись с таким отношением, Крилансело принимает решение найти способ вернуть Азали в человеческий облик.

Оставив своё прежнее имя, Крилансело принимает имя Орфен и покидает Башню Клыка в поисках приключений. Его свободное путешествие по миру начинается, и он готов сразиться с любыми испытаниями, чтобы выполнить свою клятву и вернуть Азали к нормальной жизни.