Тайная организация "Акросс" стремится захватить контроль над городом Ф в префектуре Ф, чтобы остановить его погружение в разложение. Во главе этой организации стоит загадочный и прекрасный Ильпалаццо, который строит коварные планы и поручает их выполнение своим двум подчиненным. Однако сам он предпочитает проводить время за компьютерными играми, музицированием и изучением английского языка.

Но лучшие из его подчиненных - Эксель, известная также как Ханако Досукои и Тэриха Сиодзи, и ее подруга Хаят, которую называют Аясуги. Эксель - жизнерадостная, неуязвимая, наивная и безусловно влюбленная в Ильпалаццо. Она стремится выполнить каждое его желание и радуется даже самому маленькому проявлению его внимания, даже если это попытка убить ее. Эксель часто пытается заработать деньги, чтобы помочь своей любимой организации в захвате города Ф.

Хаят, напротив, спокойная и безразличная к происходящему вокруг до такой степени, что все живое в ее окружении начинает умирать... включая ее саму. Не волнуясь о своей популярности и знаках внимания от Ильпалаццо, она принимает смерть как неотъемлемую часть своей жизни.