Четырнадцать лет прошло с тех пор, как Гэмма Химура был побежден и зловещие планы Генерала Тьмы разрушены. Но Дзюбэй Кибагами, наемный воин, продолжает странствовать по Японии. В ходе своих приключений он встречает Сигурэ, жрицу местного храма, которая никогда не покидала свою деревню.

Однако судьба сводит Дзюбэя и Сигурэ вместе, когда их деревню атакует группа демонов, уничтожая всех ее жителей. Дзюбэй становится главной целью демонов из-за загадочного Драконьего Жемчуга, камня неизвестного происхождения. Тем временем Сигурэ вместе с монахом Дакуаном и юным вором Цубутэ отправляется в деревню Ягю. Однако два демонических клана начинают охоту за Сигурэ, и Дакуану снова придется обратиться за помощью к Дзюбэю, чтобы защитить светскую жрицу.

Наступает время решающей битвы, где силы света и тьмы сталкиваются. Дзюбэй, Сигурэ, Дакуан и Цубутэ объединяют свои усилия, чтобы противостоять демонам и защитить самое ценное - Жрицу Света. Великие силы, загадочные артефакты и смертельные схватки ожидают их в этом увлекательном приключении, которое перевернет их мир.