По древней легенде, в мире, на грани Конца Света, существует Рай, но только волки знают, где его найти. Хотя последний живой волк был замечен около двухсот лет назад, они все еще существуют, способны принимать облик человека. Однажды, раненый белый волк по имени Киба, уловив запах лунного цветка, который считается ключом к Раю, отправляется в город Фриз.

В Фризе Киба встречает других волков - Цумэ, Хигэ и Тобоэ, которые также прибыли в город, привлеченные запахом цветка. Однако в городе на их пути стоит Квент Яйден, бывший шериф Кириоса, и его собака Блю, которые одержимы охотой на волков. В то же время, Шер Дегрэ, владелец лаборатории, изучает без сознания находящуюся Чезу, деву Цветка, которая судьбой предназначена привести волков в Рай.

Когда Чеза пробуждается под влиянием волчьей крови, волки вторгаются в лабораторию, но ее похищает Лорд Дарсия Третий, чьи люди и создали Чезу. Вот так развиваются события в этой удивительной истории, где волки и люди, судьбы и предательства, сражения и любовь переплетаются вместе, в поисках Рая и истинного смысла жизни.