Тэцуносукэ Итимура, юноша, потерявший своих родителей из-за жестокого акта насилия, теперь жаждет отомстить. Его родители были убиты на его глазах членом клана Тёсю, и Тэцуносукэ не остановится ни перед чем, чтобы наказать злодеев. Это желание толкает его на стремление стать сильнее, чтобы достичь своей цели.

В пятнадцать лет Тэцуносукэ отправляется в казармы Синсэнгуми вместе со своим старшим братом Тацу. Они хотят стать новобранцами и присоединиться к рядам этого отряда. Но из-за своего недостатка мастерства, излишней вспыльчивости и юного возраста, Тэцуносукэ принимают только на должность слуги. Он разочарован, но не сдаётся.

Пребывание в Синсэнгуми ставит Тэцуносукэ рядом с настоящими бойцами и воинами. Он видит, как они сражаются за свои идеалы и защищают других. Вместе с ними он понимает, что месть не всегда приводит к справедливости, а иногда может превратиться в безжалостное убийство. Тэцуносукэ начинает сомневаться, стоит ли продолжать этот путь мести или найти другой путь к справедливости.