Мугэн - бывший пират, известный своей агрессивностью и безрассудностью. Его ответ на любой вызов - насилие. Он всегда носит за спиной свой меч, необычную катану, и владеет уникальным стилем боя, который сочетает в себе элементы брейк-данса и капоэйры. Его непредсказуемая и непокорная натура делает его по-настоящему опасным.

Дзин - ронин, который придерживается традиций и ведет себя как настоящий самурай эры Токугава. Он всегда носит катану с вакидзаси и в совершенстве владеет клинком в традиционном японском стиле. Его стоическое поведение и безупречные навыки делают его сильным и уважаемым воином.

У них нет ничего общего и они сразу не поладили друг с другом. Их первая встреча закончилась пожаром в таверне и гибелью сына местного префекта. Оба они были арестованы после инцидента и оказались в тюрьме. Но их удача повернулась, когда девушка по имени Фу, которая работала в сгоревшей таверне, спасла их от смерти. В благодарность она просит их помочь ей найти "самурая, пахнущего подсолнухами".