В далекой будущности, в мире, где Япония сохранила феодальную форму правления, ходит легенда о владельце повязки «Номер 1» - самом сильном бойце, обладающем силой, сравнимой с силой бога. Чтобы стать обладателем повязки «Номер 1», нужно вызвать ее владельца на бой и одолеть его. Однако только обладатель повязки «Номер 2» имеет право вызывать обладателя повязки «Номер 1», в то время как любой может сразиться с обладателем «Номер 2».

Джастис, владелец повязки «Номер 2», решает оспорить право на обладание повязкой текущего владельца «Номер 1» - Рокутаро. В ходе схватки Джастис обезглавливает Рокутаро и приковывает к себе взоры его сына, Афро. В глазах истекающего слезами мальчика зарождается клятва отомстить за отца.

Афро, выросший с горячим желанием мести, начинает тренироваться и совершенствовать свои навыки. Он путешествует по феодальной Японии, встречая многочисленных соперников, жаждущих победить «Номер 2» и стать новым обладателем повязки. Но Афро не собирается сдаваться - его решимость и сила растут с каждым преодоленным испытанием, и он приближается к своей цели - отомстить за отца и стать самым сильным бойцом в мире.