Сана Хидака, ученик пятого класса начальной школы, вынужден переехать в Токио вместе с семьей из-за работы родителей. Пять лет спустя, уже будучи учеником старшей школы, он возвращается в родной город Сакураномори. Однако, возвращение оказывается не таким простым - город за это время изменился до неузнаваемости, а бывшие друзья стали совсем другими. Но самым шокирующим преображением оказывается Нанака Яцусиро - подруга из детства и любовь Саны.

В первый же день в школе Сана не узнает Нанаку - невинная и жизнерадостная девочка превратилась в замкнутую и мрачную девушку. Его вопрос "Ты кто?" в ответ получает пощечину. Но за этим презрительным жестом скрывается многое, что произошло в городе за последние пять лет.

Сана сталкивается с трудностями адаптации - город, который он помнил, и люди, которых он знал, уже не существуют. Но он решает не отступать и разобраться в том, что случилось с Нанакой и с его родным Сакураномори. Вместе с новыми друзьями, Сана отправляется на поиски ответов и пытается вернуть то, что было потеряно в этом загадочном городе.