История разворачивается вокруг Шиничиро Накагами, талантливого старшеклассника с высокими художественными способностями. Он живет со своей семьей и своей одноклассницей Хироми Юасой, которая переехала к нему после смерти своего отца. Хироми была близким другом семьи и переезд в их дом стал для нее единственным решением.

Шиничиро и Хироми знают друг друга уже много лет, и он всегда ценил ее улыбку. Но в последнее время она относится к нему холодно, и он боится даже заговорить с ней дома. В школе Хироми популярна, всегда улыбается и талантлива в спорте. Однако Шиничиро знает, что под этой маской скрываются ее истинные эмоции.

Когда Шиничиро не занят учебой, он проводит свободное время с друзьями детства, Миёкичи Нобусэ и Айко Андо, в магазине имагаваяки, который принадлежит семье Айко. Там она работает. В один день Шиничиро встречает странную девушку по имени Ноэ Исуруги, которая проклинает его за то, что он ее дразнит. После некоторых споров они мирятся, и он узнает, что Ноэ "отдала свои слезы".