В один прекрасный день над городом возникает чудовищное существо неизвестного происхождения, его размеры просто поражают воображение. Местные власти немедленно вводят режим особой безопасности, а жители смешанно смотрят на происходящее с недоумением и тревогой.

Именно в это время Юки, отважная и любознательная девушка, знакомится с загадочным Тэцу. Суровый парень заботится о странном существе по имени Сэнко, которое напоминает огромного инопланетянина, висящего над городом. И вскоре становится ясно, что Сэнко способен превращаться в самые невероятные объекты по желанию своего хозяина.

Внезапно на Тэцу и Сэнко нападает загадочный незнакомец Сю, который по своему общению с окружающим миром напоминает самого Тэцу. Оказывается, он связан с появлением гиганта над городом и без колебаний объявляет, что собирается пожертвовать любимого питомца Тэцу своему колоссу.