Беглец-алхимик с таинственными способностями приводит братьев Элриков в далекую долину трущоб. В этом месте, населенном народом Милоса, гордыми людьми, которые борются против бюрократической эксплуатации соседнего государства-оккупанта Креты, Эдвард и Альфонс оказываются в самом эпицентре быстро поднимающегося восстания.

В сердце конфликта находится Джулия, молодой алхимик, которая стала подругой Альфонса. Она готова сделать все, чтобы вернуть Милосу его былую славу. Для этого она готова применить ужасную силу мифического философского камня. Ее решимость не знает границ, и она готова пойти на любые жертвы, чтобы достичь своей цели.

В долине Милоса разгорается настоящая битва за свободу и справедливость. Жители этого места готовы пожертвовать всем, чтобы избавиться от угнетателей. Эдвард и Альфонс должны использовать все свои навыки и силы, чтобы помочь Милосу в его борьбе и найти путь к мирному существованию в этом конфликте.