В один прекрасный день, наследницу могущественного магического клана невольно отправили на необитаемый остров. В загадочном особняке случилось жестокое убийство девушки, а виновник, остающийся безнаказанным, скрылся в тени. Внезапно разверзлась битва, проникающая сквозь пространство и время.

В этом мире, где соприкасаются разум и безумие, месть и подчинение судьбе, чувства и разум, самоуверенность и ошибки, начинается трагическая сказка. Семья магов, Клан Кусарибэ, служит веками Древу Бытия и поклоняется ему как божеству. Их принцесса, Хакадзэ Кусарибэ, является самым могущественным магом в истории. Однако ее брат, Самон, стремится возродить Древо Исхода, которое было запечатано Древом Бытия много веков назад.

Для этой цели он выгнал Хакадзэ, находящуюся под защитой Древа Бытия, на необитаемый остров, с которого она не могла сбежать без помощи. В отчаянной попытке спастись она отправляет магическую куклу с запиской по морю. Это послание попадает в руки Махиро Фува, который жаждет мести за смерть своей сестры Айки. Он соглашается помочь Хакадзэ разрушить планы ее брата в обмен на информацию об убийце. Но все не так просто, когда на сцену выходит Ёсино Такигава, лучший друг Махиро, который сыграет ключевую роль в этой трагикомедии старого мира.