В мире, перевернутом вверх дном внезапным появлением драконов, жизнь изменилась до неузнаваемости. Но это не все изменения, которые произошли. Вскоре после появления драконов на свет начали появляться девушки, обладающие таинственной силой, которая позволяет им управлять этими могучими существами. Эту силу назвали "Д".

Для особенных девушек, обладающих силой "Д", была создана женская академия Мидгар. Это место, где они могут развивать свои способности и учиться контролировать драконов. Именно в эту академию поступает главный герой, Ю Мононобэ - единственный парень, обладающий силой "Д". Его существование и способности держатся в строжайшем секрете.

Однако уже в первый день в академии Ю попадает в неловкую ситуацию. Он сталкивается с ученицей по имени Ирис и случайно видит ее в непристойной ситуации. Это знакомство оказывается не единственным сюрпризом для Ю. Вскоре он узнает, что в академии также учится его младшая сестра Мицуки, с которой они были разлучены еще в детстве.